一、 中國安防產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

 

安防行業(yè)縱向經(jīng)營深度可以分為產(chǎn)品和系統(tǒng)的生產(chǎn)營銷、經(jīng)銷代理、系統(tǒng)集成與工程建設(shè)、安防服務4個組成部分。如果把安防產(chǎn)品及其銷售作為一個產(chǎn)業(yè),安防系統(tǒng)集成與工程建設(shè)、安防服務也可以看作是安防產(chǎn)業(yè)的下游。

 

經(jīng)過幾十年發(fā)展,我國的安防行業(yè)體系已經(jīng)形成了從上游軟件、重要零部件/元器件,到中游產(chǎn)品設(shè)計制造,再到下游系統(tǒng)集成、運維服務等完整的產(chǎn)業(yè)體系,發(fā)展成為了世界安防產(chǎn)品制造中心和最大的安防產(chǎn)品應用市場。

 

目前我國安防行業(yè)在前端感知與邊緣計算、智能分析預警等方面已處于世界領(lǐng)先的位置,大量新技術(shù)的應用使產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量獲得了較大提升。行業(yè)骨干企業(yè)抓住戰(zhàn)略機遇,加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,市場占有率、品牌知名度、綜合實力快速提升。

 

視頻監(jiān)控與安檢設(shè)備銷售額已居全球前列,在出入口控制、實體防護等領(lǐng)域也形成了一批頗具影響力的龍頭企業(yè)。安防產(chǎn)品海外市場也有較大拓展,一些領(lǐng)軍企業(yè)逐步實現(xiàn)了從產(chǎn)品走出去向整體解決方案走出去的轉(zhuǎn)型,樹立了自主品牌形象。

 

安防生產(chǎn)商的情況比較清晰,安防行業(yè)內(nèi)的主要產(chǎn)品按照《安全技術(shù)防范產(chǎn)品分類與代碼》(GA/T 405-2002)行業(yè)標準可以劃分為入侵探測與報警設(shè)備、視頻信號探測與監(jiān)控設(shè)備、出入口探測與控制設(shè)備(包括樓宇對講)、車輛報警設(shè)備、防搶劫應急報警設(shè)備、實體防護設(shè)備、防爆安全檢查設(shè)備、安全技術(shù)防范軟件產(chǎn)品等八大類產(chǎn)品;標準中的報警傳輸設(shè)備與安全防范系統(tǒng)集成產(chǎn)品我們沒有單列。

 

視頻監(jiān)控設(shè)備是中國最重要的安防產(chǎn)品,占據(jù)了將近一半的安防產(chǎn)品市場份額。實體防護設(shè)備品種較多,主要包括防盜鎖、門、柜及防彈運鈔車等,為市場份額居第二位的安防產(chǎn)品。出入口控制設(shè)備主要分為停車場管理、門禁、生物識別和樓宇對講四種,為市場份額居第三位的安防產(chǎn)品。

 

近幾年中國的汽車工業(yè)發(fā)展很快,車輛防盜防劫設(shè)備的市場得到較好發(fā)展,目前已成為市場份額居第四位的安防產(chǎn)品。由于車輛防盜防劫設(shè)備絕大部分是車輛的預裝產(chǎn)品,零售的比例很小。單獨生產(chǎn)防搶劫應急報警設(shè)備的企業(yè)很少,我們把它合并到入侵探測與報警設(shè)備里面,合稱為防盜報警設(shè)備。

 

電子圍欄也屬于防盜報警設(shè)備。由于國情的不同,防盜報警設(shè)備在國外的地位較高,但其國內(nèi)市場份額與車輛防盜防劫設(shè)備相近,僅列安防產(chǎn)品中的第五位。雖然我們把海關(guān)的車輛檢查設(shè)備也劃為防爆安全檢查設(shè)備,整個防爆安全檢查設(shè)備的市場份額也只列安防產(chǎn)品中的第六位。

 

安全技術(shù)防范軟件產(chǎn)品多數(shù)都劃在各類安防產(chǎn)品中,擁有較強軟件實力的大企業(yè)在年報中也很少單列軟件銷售額。安防行業(yè)內(nèi)有一些企業(yè)專門研發(fā)一些安防軟件提供給安防廠商或最終用戶,我們把這些企業(yè)的銷售額單獨計算,因此其市場份額較少,只能列安防產(chǎn)品中的最后一位。2020年我國安防產(chǎn)品市場中各類子產(chǎn)品的具體數(shù)據(jù)及其在整個產(chǎn)品市場中的比例可以參見本人撰寫的《從安防上市公司2020年年報看中國安防市場》第七部分。

 

中國本土的安防廠商雖然起步較晚,但發(fā)展速度很快,特別是視頻監(jiān)控子行業(yè)的發(fā)展迅猛,監(jiān)控龍頭企業(yè)海康與大華已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的兩家安防企業(yè)。中國視頻監(jiān)控產(chǎn)品的全球市場份額已經(jīng)超過了60%。在AI 技術(shù)的推動下,視頻技術(shù)的智能化進展很快,利用視頻技術(shù)采集多種數(shù)據(jù)成為可能,使其成為數(shù)字化技術(shù)應用的重要推動力。在這方面中國也處于領(lǐng)先地位。
深圳曾是中國最大的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地,專業(yè)化生產(chǎn)程度很高,各類安防產(chǎn)品都有重要部件的生產(chǎn)廠,產(chǎn)品配套件非常齊全,而且價格低廉,特別是監(jiān)控攝像機等產(chǎn)品。深圳本地有大量裝配型生產(chǎn)廠可以就地購買部件組裝,外地的安防整機生產(chǎn)廠也大量在深圳購買部件組裝專用的攝像機。

 

隨著杭州兩家監(jiān)控龍頭企業(yè)?？蹬c大華的興起,以杭州為代表的華東地區(qū)已經(jīng)成為中國安防產(chǎn)業(yè)最大的中心。長三角、珠三角與環(huán)渤海這3個地區(qū)仍然是中國安防產(chǎn)業(yè)的重心。中國的其他安防產(chǎn)品發(fā)展得也很好,各類安防產(chǎn)品正朝著網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化、物聯(lián)網(wǎng)化的方向發(fā)展,在全球市場都占有重要地位。

 

20世紀末21世紀初,國際安防大企業(yè)陸續(xù)進入中國市場,出于成本、關(guān)稅、便于適應中國市場等方面的考慮,其中不少企業(yè)實現(xiàn)了本土化,特別是研發(fā)與加工本土化。許多國外企業(yè)不僅在中國設(shè)立研發(fā)中心,而且一些企業(yè)已經(jīng)將主要的,甚至是唯一的生產(chǎn)基地設(shè)在中國,但是也有部分企業(yè)只將低端產(chǎn)品在中國布點生產(chǎn)。

 

國外的許多著名安防廠商,如霍尼韋爾、博世、松下、索尼、三星等,曾經(jīng)將生產(chǎn)基地逐步轉(zhuǎn)移到中國,許多國外廠商還委托國內(nèi)企業(yè)采用ODM或OEM的方式代工,中國成為國際上最主要的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地也有這些外資企業(yè)的貢獻。但是隨著中國安防企業(yè)的崛起,部分國外企業(yè)設(shè)在中國的生產(chǎn)基地已經(jīng)減少生產(chǎn)規(guī)?；蜿P(guān)閉,如韓華泰科天津工廠自2017年起逐漸停止生產(chǎn)消費類套裝監(jiān)控產(chǎn)品,由安聯(lián)銳視為其代工生產(chǎn)。

 

隨著技術(shù)發(fā)展和我國科學技術(shù)的進步,在5G通信、人工智能感知、機器學習、物聯(lián)網(wǎng)、云計算與邊緣計算,及與視頻相關(guān)的光電技術(shù)等視頻監(jiān)控關(guān)鍵技術(shù)方面我國都有了質(zhì)的突破,安防監(jiān)控行業(yè)已成為人工智能與實體經(jīng)濟深度融合最主要的應用領(lǐng)域。隨著技術(shù)融合、系統(tǒng)融合的快速發(fā)展,許多實力強大的信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能企業(yè)以及網(wǎng)絡服務商加入了安防行業(yè),如華為、騰訊、百度、阿里、AI四小龍等。這些企業(yè)以優(yōu)秀的算法、架構(gòu)、算力等能力融合安防場景應用,促進了行業(yè)智能化深度轉(zhuǎn)型,同時也影響塑造了新的產(chǎn)業(yè)格局。

 

安防生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)都有自營與代理兩條銷售渠道。多數(shù)的經(jīng)銷代理商以代理為主;為了拓展業(yè)務,一些生產(chǎn)商也代理或經(jīng)銷自己不生產(chǎn)的其他品種安防產(chǎn)品;也有部分工程商經(jīng)銷通過委托代工的自有品牌安防產(chǎn)品,并代理經(jīng)銷某些生產(chǎn)商的安防產(chǎn)品。據(jù)我們了解的情況,代理商出于減少稅收的考慮,往往直接由生產(chǎn)商發(fā)貨,他們只收取代理費用。生產(chǎn)商在報送銷售額時通常是將代理銷售額計算在內(nèi)的。隨著國內(nèi)安防大企業(yè)自營渠道建設(shè)的完善和國外安防企業(yè)銷售份額的下降,國內(nèi)的安防產(chǎn)品代理商的數(shù)量和作用迅速下降。

 

不過,我國安防產(chǎn)業(yè)在高端芯片和零部件的設(shè)計及制造、基礎(chǔ)操作系統(tǒng)、軟件工具等方面對外依存度較高,還存在產(chǎn)業(yè)鏈與供應鏈的短板。

 

十九屆五中全會明確提出:“十四五”期間要“堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,堅定不移建設(shè)制造強國、質(zhì)量強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國,推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,提高經(jīng)濟質(zhì)量效益和核心競爭力,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平”。我國安防產(chǎn)業(yè)正在努力朝著這個方向努力發(fā)展。

 

二、 中國安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)情況

 

中國安防產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是相關(guān)產(chǎn)品采用的重要零部件/元器件企業(yè)。我們重點分析一下視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的上游主要元器件、重要零部件和相關(guān)企業(yè)的情況。

 

如果從上游供應商采購的元器件和重要零部件來看,列視頻監(jiān)控企業(yè)采購金額前三位的產(chǎn)品為:芯片、硬盤和攝像機鏡頭。

 

視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)采用的芯片除感光芯片(圖像傳感器)以外,還有以下4大類型芯片:模擬監(jiān)控系統(tǒng)前端的ISP芯片、后端DVR的SoC芯片;網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)的前端和后端分別是IPC的SoC芯片、NVR的SoC芯片。
圖像傳感器作為安防攝像機的核心部件,按元件原理不同分為CCD和CMOS兩大類型圖像傳感器。在模擬監(jiān)控時代,圖像傳感器主要采用CCD芯片,那時中國市場基本上是索尼公司的一統(tǒng)天下。在數(shù)字監(jiān)控時代,圖像傳感器采用CMOS芯片,初期主要是日、美兩國企業(yè)處于主導地位。隨著我國監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的興起,一些國內(nèi)芯片廠商逐漸進入這一領(lǐng)域。較為有代表性的有思特威、晶方科技、銳芯微等。

 

美國豪威(Omni Vision Technologies,Inc.,)是CMOS圖像傳感器全球第三大企業(yè),僅次于索尼和三星。2018年上海韋爾半導體股份有限公司收購了北京豪威科技有限公司的絕大部分股權(quán),北京豪威的主營業(yè)務通過美國豪威開展。生產(chǎn)手機CMOS圖像傳感器的廠商思比科也于2019年7月被韋爾股份收購。豪威科技、思特威與銳芯微的CMOS 圖像傳感器主要用于安防領(lǐng)域。

 

北京豪威 CMOS圖像傳感器銷售收入位列全球市場第三。思特威公司CMOS圖像傳感器出貨量位居全球第一,不過主要是低端產(chǎn)品。目前來看,國產(chǎn)企業(yè)在監(jiān)控CMOS圖像傳感器芯片領(lǐng)域與日韓企業(yè)的高端產(chǎn)品仍有一定差距。

 

在ISP芯片領(lǐng)域,早期國內(nèi)也主要采用國外企業(yè)的芯片,如韓國的Next Chip、美國安霸(Ambarella)的產(chǎn)品。富瀚微早在2010年前后開發(fā)出基于CMOS圖像傳感器的ISP芯片,通過華南地區(qū)的中小安防監(jiān)控設(shè)備廠商占據(jù)了一定的市場,后繼其產(chǎn)品開始供應?？低暤三堫^企業(yè),進一步替代了國外廠商的份額。

 

在IPC SoC領(lǐng)域,華為海思曾以其全球70%的市場份額堪稱市場霸主。但隨著華為受到美國相關(guān)制裁,導致海思無法更好地向市場供應芯片。國內(nèi)IPC芯片企業(yè)紛紛加快IPC SoC布局,如富瀚微、國科微、北京君正等不斷有新產(chǎn)品問世。

 

DVR的SoC芯片將CPU處理器、內(nèi)存、DSP、ASIC、外設(shè)接口等進行整合,集合了錄像機、畫面分割器、云臺鏡頭控制、報警控制和網(wǎng)絡傳輸?shù)裙δ苡谝簧?。在DVR的SoC芯片領(lǐng)域,主要有海思、德州儀器兩家,其中海思占據(jù)接近70%的市場份額。

 

目前主流NVR的SoC芯片廠商包括海思、德州儀器、Marvell(邁威科技)等三家,它們幾乎包攬了NVR芯片的市場,而國內(nèi)僅有?？低暠容^少的高端產(chǎn)品使用德州儀器的芯片,大部分的NVR均用海思芯片。
也就是說,除少數(shù)高端產(chǎn)品,目前國內(nèi)監(jiān)控企業(yè)用的芯片產(chǎn)品基本上可以立足于國產(chǎn)。

 

國內(nèi)監(jiān)控企業(yè)的存儲設(shè)備中采用的硬盤主要為西部數(shù)據(jù)、希捷、東芝等3家國外公司生產(chǎn),國內(nèi)企業(yè)沒有涉足這一領(lǐng)域。

 

光學鏡頭是光學成像系統(tǒng)的關(guān)鍵組件,廣泛應用于智能手機、安防視頻監(jiān)控、機器視覺、車載成像系統(tǒng),以及智能家居、視訊會議、運動 DV、VR/AR 設(shè)備、無人機等行業(yè)。目前,智能手機、安防視頻監(jiān)控、車載成像系統(tǒng)是光學鏡頭三個最大的下游應用領(lǐng)域。車載成像系統(tǒng)中往往包含有用于安全防范的攝像設(shè)備,如公交車、出租車的錄像系統(tǒng),但多數(shù)車載攝像設(shè)備是用于行車安全的。

 

隨著中國安防視頻監(jiān)控、汽車產(chǎn)業(yè)以及新興消費類電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國大陸光學鏡頭廠商逐步成長,經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗積累,涌現(xiàn)了舜宇光學、鳳凰光學、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學、力鼎光電、聯(lián)創(chuàng)電子等廠商,已成為相關(guān)市場領(lǐng)域重要的參與者。

 

根據(jù)日本著名的調(diào)查公司TSR(TECHNO SYSTEMS RESEARCH CO., LTD)的研究報告,按安防視頻監(jiān)控鏡頭的2017 年出貨量計算以下11家廠商:宇瞳光學、舜宇光學、福光股份、福特科、力鼎光電、中光學(原利達光電)、聯(lián)合光電、鳳凰光學、富士能、騰龍、CBC的市場份額分列前11位,合計市場占有率近90%。日本廠商主要以高端光學鏡頭為主,相較于國內(nèi)廠商,日本廠商鏡頭出貨量不大但產(chǎn)品的附加值較高,銷售額的比例要提升不少,盈利能力也要比出貨量占比高得多。

 

光學鏡頭市場是一個全球化、多極化市場,市場競爭較為激烈,憑借先發(fā)優(yōu)勢的騰龍、富士能等日資企業(yè)長期占據(jù)國際視頻監(jiān)控光學鏡頭中高端市場;整體來看監(jiān)控光學鏡頭目前主要是中資與日資企業(yè)的競爭。

 

近年來舜宇光學、力鼎光電、福光股份等中國企業(yè)開始涉足國際市場,憑借性價比優(yōu)勢在國際市場與日本的騰龍、富士能、CBC 等展開競爭。在高清分辨率、超低照度、寬動態(tài)范圍圖像(HDR)、日夜共焦、紅外熱成像等行業(yè)前沿技術(shù)領(lǐng)域中國企業(yè)不斷加大投入,逐步追上甚至趕超騰龍、富士能、CBC 等日本廠商,并在高附加值的中高端市場與之展開競爭。我國光學鏡頭廠商在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域占據(jù)主導地位;但德系、日系廠商憑借技術(shù)、品質(zhì)、品牌等方面的優(yōu)勢,仍占據(jù)著全球光學鏡頭產(chǎn)業(yè)的大部分高端市場。得益于中國安防視頻監(jiān)控市場的迅速成長,中國監(jiān)控光學鏡頭廠商已成為市場的主導力量。

 

安防產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是安防系統(tǒng)集成與工程商和安防運營與報警服務商。

 

安防系統(tǒng)集成與工程商的數(shù)量很大,國內(nèi)具備資質(zhì)的安防工程商曾經(jīng)接近2萬家,各類工程商的情況也比較復雜一些。一些安防工程商是建筑公司或機電安裝公司的弱電系統(tǒng)集成或安裝部門,有一些規(guī)模較大的安保公司兼營安防工程、報警服務、安防產(chǎn)品經(jīng)銷。由于多數(shù)安防工程商系統(tǒng)集成能力不強,承接了有特殊需求、需要多系統(tǒng)集成或規(guī)模較大的項目需要得到能夠提供系統(tǒng)解決方案生產(chǎn)商的技術(shù)支持,大家共同采購工程所需的安防產(chǎn)品。

 

有的安防工程商并沒有自己的施工隊伍,在接到項目之后,委托給具有能力的單位承擔施工安裝業(yè)務。不少安防工程并不是專業(yè)的安防工程公司實施的,例如樓宇對講項目大多數(shù)是建筑公司的機電安裝隊施工的,許多網(wǎng)吧、小型超市、娛樂場所、茶樓的小型監(jiān)控系統(tǒng)實際上是委托具有一定專業(yè)知識的個人自己組裝并施工的。

 

安防系統(tǒng)集成與工程商業(yè)務內(nèi)容大部分是視頻監(jiān)控工程,大致可以分為監(jiān)控工程為主、智能交通工程為主和智能建筑與智慧城市弱電工程這3類,多數(shù)工程商是兼營其中2類以上的業(yè)務。

 

規(guī)模較大的、以監(jiān)控工程為主的系統(tǒng)集成與工程商有訊飛智元、廣電運通、四創(chuàng)電子、航天長峰、辰安科技、高新興、欣智恒等,2020年它們的監(jiān)控工程業(yè)務收入都超過5億元。

 

規(guī)模較大的、以智能交通工程為主的系統(tǒng)集成與工程商有千方科技、中遠?？?、銀江股份、盛視科技、招商公路、高新興、佳都科技等,2020年它們的智能交通工程業(yè)務收入都超過5億元。

 

國內(nèi)承接包含較多監(jiān)控工程的,規(guī)模較大的智能建筑與智慧城市系統(tǒng)集成與工程商有銳捷網(wǎng)絡、航天信息、華為安平、海信網(wǎng)絡、達實智能、云賽智聯(lián)、南威軟件、賽為智能、杰賽科技、佳都科技、易華錄、安泰科技、新智認知、銀江股份、中安消、競業(yè)達等,2020年它們的智能建筑與智慧城市工程業(yè)務收入都超過5億元。

 

國內(nèi)大型的安防工程商較少,多數(shù)地區(qū)的安防工程主要是由本地的工程商承建。由于安防工程競爭激烈、拖欠款比較嚴重,每年各地均有安防工程商在年審時放棄資質(zhì)或轉(zhuǎn)行的。

 

全球安防服務市場大約占整個安防市場的1/3,但中國安防服務市場只占整個安防市場的3%左右。由于中國國情不同,相關(guān)法律尚不完善,出警服務目前還是以公安110為主,報警服務公司與當?shù)毓蚕到y(tǒng)的關(guān)系很難劃斷。

 

國際上的安防服務業(yè)主要是以入侵報警系統(tǒng)設(shè)備為主、視頻監(jiān)控設(shè)備為輔,是以技防設(shè)備為基礎(chǔ),人工出警提供安全保障的服務行業(yè)。

 

國內(nèi)也有這樣的專業(yè)安防報警服務商,但目前主流還是保安服務公司附設(shè)的報警服務機構(gòu);還有一些從事安防系統(tǒng)運營(如中國電信、中國網(wǎng)通)、咨詢、培訓等業(yè)務的公司。國內(nèi)規(guī)模較大的報警服務商有天華信息、新開普、聲迅股份、欣智恒、浩云科技、京盾-西科姆、上海保安服務、成都理想科技、河北安防等。

 

由于部分發(fā)達國家安防市場中防盜報警服務市場占比較大,而中國絕大多數(shù)的報警服務運營主體的服務對象局限在部分企事業(yè)單位和金融、商貿(mào)等系統(tǒng),市場規(guī)模一直不大。隨著中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模的擴大,許多人對于中國視頻監(jiān)控系統(tǒng)運營維修服務市場抱有很大期望,但實際上這部分市場的發(fā)展也不太理想。多數(shù)兼營安防運營業(yè)務的企業(yè)在其總業(yè)務中的比例并不大,部分企業(yè)只是在工程維保期間有運營收入。

 

三、 中國安防產(chǎn)業(yè)各子行業(yè)的市場集中度情況

 

隨著中國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場競爭的激烈,不斷有安防生產(chǎn)企業(yè)退出這一產(chǎn)業(yè),企業(yè)的數(shù)量在不斷下降。2010年我曾利用慧聰安防網(wǎng)的內(nèi)部數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計過國內(nèi)安防生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量在8000家左右,而目前只剩下2000家左右了。各類安防產(chǎn)品的市場集中度都有程度不同的提高。

 

雖然安防產(chǎn)業(yè)的市場集中度還無法與家電產(chǎn)業(yè)相比,但是目前安防已有2個子產(chǎn)業(yè)的市場集中度已經(jīng)比較高了。首先是防爆安全檢查設(shè)備類,由于同方威視一家獨大,其市場集中度在75%以上。其次是視頻監(jiān)控類,雖然國內(nèi)還有300家左右的視頻監(jiān)控生產(chǎn)企業(yè),但是海康與大華兩家龍頭企業(yè)的市場集中度已經(jīng)達到70%左右。

 

實體防護設(shè)備中防彈運鈔車和保險門的市場集中度相對較高,防彈運鈔車的龍頭企業(yè)是迪馬股份,保險門的龍頭企業(yè)王力集團、步陽集團、重慶美心、盼盼安居4家占據(jù)了大部分市場份額。安全鎖具和保險柜的市場集中度相對較低。

 

出入口探測與控制設(shè)備和實體防護設(shè)備這兩類的情況類似,每一類都有四、五個小類,每個小類都有自己的龍頭企業(yè),但市場的集中度普遍不高。

 

出入口探測與控制設(shè)備類中的停車場管理(包括高速公路收費)類原來只有捷順一個龍頭企業(yè),2019年5月份國務院辦公廳印發(fā)了《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》之后,金溢科技、華銘智能等2家以不停車收費(ETC)業(yè)務為主的企業(yè)當年收入超過了捷順。當車牌識別成為停車場管理的主流技術(shù)后,海康與大華也在這個市場占有了相當份額,整個市場集中度也有一定提高。樓宇對講的市場集中度提高很慢,原有企業(yè)退出的比例較小,前4大企業(yè)狄耐克、安居寶、立林、福建冠林的市場占有率合計大約為20%。門禁和生物識別企業(yè)的規(guī)模普遍不大,市場的集中度也就更低。

 

車輛防盜防劫設(shè)備主要采用國外設(shè)備,西門子威迪歐與美國德爾福兩家占有較大份額;國內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小,其市場占有率也很低。防盜報警設(shè)備的市場比較分散,雖然在商品防盜中有中瑞思創(chuàng),防盜報警中有豪恩,電子圍欄有廣拓等規(guī)模較大的企業(yè),除中瑞思創(chuàng)外,其他兩家的市場占有率也不高。

 

由于?？蹬c大華兩家軟件實力最強的企業(yè)沒有統(tǒng)計在我們的安全技術(shù)防范軟件產(chǎn)品數(shù)據(jù)中,專業(yè)的安防軟件企業(yè)中只有匯納科技、華成智云等少數(shù)幾家銷售額在1億元以上,大多數(shù)企業(yè)只有兩、三千萬元,因此市場集中度很低。

 

【來源：慧聰物聯(lián)網(wǎng)】